Due diligence stratégique et technique
Nous offrons des services de due diligence pour des clients opérant dans le digital et le TMT et nous nous concentrons sur les aspects aussi bien technique que stratégique qui incluent les perspectives d’évolution du marché, la stratégie du business, la part de marché future, la feuille de route technologique, le coût et la structure CAPEX, le planning et la réglementation.
Comment procéder ?
- Revue des hypothèses de revenus : marché potentiel, pénétration des services, taux de churn, part de marché acquisition, mix technologiques, arpu, érosion des arpu…
- Revue des charges directes et leurs dans le temps
- Revue des charges opérationnelles puis de structure ; Analyse des évolutions dans le temps
- Revue des CAPEX, de leurs renouvellements et amortissements
- Validation des choix technologiques
- Validation des hypothèses réglementaires et concurrentielles
- Analyse de scénarios
- Revue des paramètres de valorisation
- Comparaison des principaux ratios avec des projets similaires
- Plans financiers revus
Business planning
Nous travaillons sur le développement de business planing qui comprend la revue de la gestion du business plan et le développement de business plan pour les nouvelles activités. Cette revue inclut la modélisation du marché, l’augmentation des revenus, l’optimisation des coûts et de la structure Capex pour générer un bon P&L, la génération d’aperçu de bilan et de flux de trésorerie. Nous évaluons également la valeurs des projets en se basant sur des pratiques d’évaluation avancées.
Dossier de licence
Nous aidons nos clients à préparer les cahiers de charge pour les autorisations de télécommunications, les licences et les processus de privatisation. Nous préparons également la stratégie et les dossiers d’enchères ainsi que l’évaluation et le prix des licences potentielles. enfin nous délivrons du conseil sur le processus d’enchères.
Fusion & Acquisition
Nous aidons nos clients à définir la stratégie M&A y compris la définition des critères d’acquisition, du modèle d’évaluation, du calendrier, de la tarification et la négociation du process. Nous élaborons le planning d’intégration post fusion afin de sécuriser et optimiser la création de valeur.